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Inversión Líquida Libre de Impuestos
Inversión Líquida Libre de Impuestos
Rendimiento inteligente. Liquidez cuando la necesita. Impuestos optimizados.
Inversión Líquida Libre de Impuestos
Haga crecer tu capital con liquidez y eficiencia fiscal superior.
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Años de experiencia
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Clientes que nos recomiendan
"Llevaba años posponiendo mi plan de retiro. En una sola sesión entendí mi brecha real y hoy tengo una estrategia que además me devuelve impuestos cada año."
Eduardo M. · Director Comercial, CDMXEl problema
Los rendimientos de inversiones tradicionales se erosionan con impuestos año tras año
Los intereses de instrumentos tradicionales generan retenciones anuales de ISR que reducen silenciosamente el efecto del interés compuesto. A 20 años, la diferencia puede representar una fracción significativa de tu patrimonio.
Existen vehículos de inversión basados en seguros que difieren o eliminan la carga fiscal, manteniendo liquidez para tus proyectos.
Cómo funciona
Así se construye la estrategia
01
Perfil de inversión
Definimos horizonte, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez.
02
Selección de portafolio
Acceso a portafolios globales gestionados por las principales casas de inversión.
03
Estructura eficiente
El vehículo difiere impuestos mientras el capital permanece invertido y componiendo.
04
Liquidez programada
Retiros parciales disponibles para oportunidades o imprevistos, sin penalizaciones excesivas.
Beneficios
Lo que esta estrategia le entrega
Diferimiento fiscal
Tu capital compone completo, sin retenciones anuales que frenen el crecimiento.
Portafolios globales
Diversificación internacional en divisas fuertes, gestionada profesionalmente.
Liquidez real
Acceso a tu capital cuando lo necesite, con reglas claras desde el día uno.
Protección patrimonial
Estructura con beneficios de seguro: designación directa de beneficiarios y ventajas sucesorias.
Siguiente paso
¿Cómo se vería tu inversión líquida libre de impuestos en tu caso concreto?
Proceso
Cuatro pasos hacia la implementación
Paso 1
Perfilamiento de inversionista
Paso 2
Propuesta de portafolio
Paso 3
Apertura y fondeo
Paso 4
Rebalanceo y reporte periódico
Casos de uso
Situaciones reales, soluciones reales
Venta de un negocio o inmueble
Invierte el capital resultante con eficiencia fiscal y diversificación global.
Excedentes de flujo mensual
Construye un portafolio disciplinado en dólares con aportaciones sistemáticas.
Fondo educativo para hijos
Capital con horizonte definido, protegido y fiscalmente eficiente.
¿Es para ti?
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Si tienes coche sin protección, o una protección que deja que desear, entonces si. Descubre tus opciones en una sesión de diagnóstico sin costo, sin presión y sin compromiso.
Probablemente no, si…
- Necesitas todo tu capital líquido en menos de 12 meses.
- Buscas retornos especulativos o apalancados.
Preguntas frecuentes
Lo que nuestros clientes preguntan
Dependen del portafolio elegido y del horizonte. Presentamos escenarios conservadores, moderados y de crecimiento con datos históricos reales, nunca promesas.
Sí. Los vehículos que utilizamos permiten retiros parciales. Estructuramos la liquidez según tus necesidades desde el diseño inicial.
En pesos, dólares o portafolios mixtos. Para horizontes largos solemos recomendar exposición a divisas fuertes.
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Casi nunca una sola estrategia lo resuelve todo. Estas suelen ir de la mano.
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